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事件 公司发布2024 年三季报，前三季度公司杀青营收20.06 亿元，同比增长40.63%；杀青归母净利润3.33 亿元，同比增长133.37%。 其中，Q3 单季度杀青营收7.43 亿元，同比+41.50%；杀青归母净利润1.19 亿元，同比+155.31%。 投资重心 下流需求回暖，产能欺诈率充足。受益于下流商场应用规模需求的渐渐回暖、产物结构升级和客户需求增长等要素，2024 年前三季度公司杀青营收20.06 亿元，同比增长40.63%；杀青归母净利润3.33亿元，同比增长133.37%；详细毛利率38.22%，同比提高3.66%。其中，Q3 单季度杀青营收7.43 亿元，同比+41.50%；杀青归母净利润1.19 亿元，同比+155.31%，详细毛利率40.14%，环比提高3.72%，主要系产线稼动率握续提高。 车规级封测年底试坐褥，布局汽车中枢器件。当今公司车规产物已遮掩主流车厂，商场份额握续提高。车规级封测产业化方式预测在本年年底进行部分试坐褥，达产后可杀后生产1900kk 车规级大功率器件DFN 系列产物、120kk 车规级大功率器件TOLL 系列产物、90kk车规级大功率器件LFPACK 系列产物以及60kk WCSP 电源器件产物，造成近20 亿的销售规模。改日公司将握续向车规中枢器件规模发展，提高产物可靠性及各项性能。 投资提出： 咱们预测公司2024-2026 年归母净利润4.5/6.0/7.8 亿元，保管“买入”评级。 风险教导： 产物研发实时候转变不足预期；行业竞争方法加重风险；产物本质不足预期。
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